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商品观察20180619

来源:zhengzhou    发布时间:2018-06-26   

人类社会并不总是理性,一是没能力理性,另一是日子好过后欲望会主导行为,在这个时候,只要不触发灾难,人类社会就可以处于非理性状态,处于欲望主导的状态(文革、大跃进都是这样的状态),只有触发了灾难,才会冷静思考回归理性。

理性的能力,在当今的时代,应对普通的工作和生活,是完全具备了。能不能理性,则要看约束欲望的环境如何了。如果环境宽松,人类会很快进入非理性状态,直到触发灾难,才能再次回归理性。

任何金融危机、经济危机,都来源于此。股市、商品市场同样如此,只要不触发灾难,就可以一直非理性的繁荣下去,房地产同样如此。

对于商品市场来讲,既可以非理性的上涨,也可以非理性的下跌,直到无法持续为止,再回归理性。

所以,掌握了真理,掌握了事实,在股市和商品市场照样经常会亏得一塌糊涂,因为市场大部分时间都是非理性的。

要深刻认识到这一点,避免不必要的牺牲。你可以不随波逐流,但绝不能在疯子面前讲道理。

尽可能好的做到理性的方式就是规则意识,尽可能的按规则走,遵守规则。不要见机行事,不要临时起意,尊重规则而不是听从欲望的召唤。

贸易战的本质是现代文明与农业文明的矛盾,美国希望中国进入现代文明(民主与法治,规则意识),中国则坚守农业文明(家长与人治),经济战逐渐演化成文明摩擦,这个很难调和。贸易战对中国经济会影响很大,为了减少贸易战的影响,只有人民币贬值,而人民币贬值又会导致人民币资产下跌,进而导致银行出问题引发金融危机。同时,人民币贬值也会严重影响一带一路。如果不贬值,则产能过剩、失业会出现。贸易战已经触到了中国的核心,顺从美国,则农业文明难以维持,不顺从,则经济必然下滑。

所以,棉花现在无法单纯从供应来看是涨是跌,如果未来经济低迷,消费低迷,即使供应减少了,收购成本价格高了,销售价格依然可能低。目前来看,经济未来的前景即使不悲观,最起码无法乐观,很不确定。所以,无论是买还是卖,现在都是赌博。

如果因为贸易战中国经济走弱,不仅棉花,几乎所有商品都要走弱,只有产业政策支持的黑色可能会例外。

中国高速发展了几十年,日子好过了,约束欲望的环境宽松了,欲望又开始主导局面了,人定胜天、卫星上天的火热似乎又要出现了,这是非理性的状态,持续下去,会导致经济大衰退,直到灾难发生,再次回归理性为止。

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